Banca Mexicana registra ingresos históricos por cobro de intereses: Un crecimiento impulsado por los créditos al consumo
De enero a octubre de 2024, los bancos que operan en México han obtenido ingresos por un total de 1 billón 479 mil 657 millones de pesos a través del cobro de intereses, lo que representa un aumento del 6.3% en términos reales comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron 1 billón 327 mil 869 millones de pesos, según los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Este crecimiento marca un hito histórico en los ingresos de la banca mexicana, siendo la cifra más alta registrada hasta la fecha para un periodo similar.
El impacto de estos ingresos es notable: representan casi el 40% de la recaudación fiscal reportada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en el mismo periodo alcanzó los 4 billones 82 mil 335 millones de pesos. La evolución de estos datos refleja la consolidación de la banca en el país como un actor clave en la economía, especialmente en términos de generación de utilidades.
Principales Fuentes de Ingresos: Créditos al Consumo y Comerciales
Según las cifras de la CNBV, 60% de los ingresos obtenidos provienen del cobro de intereses por los créditos otorgados a clientes, lo que pone de relieve la relevancia del financiamiento para las familias y empresas mexicanas. En específico, los bancos generaron 891 mil 883 millones de pesos por el cobro de intereses de financiamientos, lo que representa un aumento del 6.24% respecto a los 801 mil 341 millones registrados en el mismo periodo de 2023.
El segmento de los créditos comerciales ha sido uno de los principales impulsores de este crecimiento, con los bancos generando 422 mil 354 millones de pesos por intereses en este rubro, un aumento del 3.8% en comparación con los 388 mil 415 millones del año pasado.
Sin embargo, el rubro que más destaca es el de los financiamientos al consumo, que incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos de nómina, entre otros. Este segmento experimentó un incremento del 9.5%, alcanzando los 360 mil 170 millones de pesos, frente a los 313 mil 774 millones del mismo periodo de 2023.
Contexto de la Política Monetaria: Un Crecimiento Moderado a Futuro
El crecimiento de los ingresos de los bancos ocurre en un contexto donde el Banco de México (BdeM) ha comenzado a disminuir gradualmente la tasa de interés de referencia, lo que podría moderar el ritmo de incremento de los ingresos bancarios en el futuro cercano. Aunque la tasa de referencia alcanzó niveles máximos históricos en 2023, lo que permitió un año récord en ingresos y utilidades para las instituciones bancarias, varios directivos del sector aseguran que el aumento en los ingresos por intereses seguirá, pero a un ritmo más moderado en los próximos meses.
La tasa de crecimiento de los ingresos bancarios por el cobro de intereses ha disminuido de manera significativa en comparación con años anteriores. Mientras que en 2023 la tasa de crecimiento fue del 35.7%, en 2024 se espera que este porcentaje sea más bajo, lo que apunta a una normalización de las tasas de interés y un ajuste a las condiciones macroeconómicas en el país.
Perspectivas para el Sector Bancario
A pesar de la desaceleración proyectada, el panorama para la banca mexicana sigue siendo positivo, con un sistema financiero sólido que continúa beneficiándose de la expansión del crédito al consumo y los financiamientos comerciales. Este dinamismo en los ingresos también refleja la resiliencia del sistema bancario ante las fluctuaciones macroeconómicas, y subraya la importancia de los créditos como motor de la actividad económica.
En conclusión, la banca mexicana ha logrado un crecimiento histórico en los primeros 10 meses de 2024, impulsado por el aumento en los ingresos por intereses, especialmente en los sectores de consumo y comercial. A medida que las tasas de interés comienzan a ajustarse, será crucial observar cómo el sector maneja este cambio y cómo los consumidores y las empresas responden a las condiciones crediticias en los próximos meses.